Vom Angebot zur Zahlung, in gerader Linie.
Angebot → Anzahlung → Rechnung → Gutschrift, ohne Wiedereingabe.
Erstellen Sie ein Angebot, wandeln Sie es mit einem Klick in eine Rechnung um, erfassen Sie eine Anzahlung, kassieren Sie den Saldo, erstellen Sie bei Bedarf eine Gutschrift — alles bleibt verknüpft, versioniert und nachverfolgbar. Automatische Nummerierung mit konfigurierbarem Muster ({YEAR}{PREFIX}{SEQ}). Zeilen mit voreingestellten Artikeln oder frei, Rabatt pro Zeile oder global, konfigurierbare MwSt.
- 4 Typen: quote, invoice, deposit, credit_note
- 8 Status: draft, confirmed, sent, partially_paid, paid, overdue, rejected, cancelled
- Automatische Nummerierung mit konfigurierbarem Muster
- Teil-/Vollzahlungsverfolgung mit Methode (bank, cash, other)
Erfasste Stunden werden zu Angebotszeilen.
Aus einem Kontakt und Projekt ruft ark.plan alle noch nicht abgerechneten Zeiterfassungseinträge ab und erstellt automatisch passende Angebotszeilen mit richtiger Beschreibung, Stunden und Stundensatz. Nach Rechnungsversand werden Einträge als invoiced markiert — keine doppelte Abrechnung möglich.
- Abruf nicht-abgerechneter Einträge pro Kontakt + Projekt
- Automatische Zeilen-Erstellung mit Beschreibung und Satz
- Invoiced-Markierung nach Versand zur Vermeidung von Doppelabrechnung
- Rechnungs-Duplikation mit einem Klick
Wiederkehrende Dokumente, Bundles und Formeln.
Wiederkehrende Rechnungen folgen dem gewählten Rhythmus. Bundles und Formeln bereiten Positionen nach Regeln vor. Kopf- und Fusszeilen unterstützen Kundenvariablen.
- Wiederkehrende Rechnungen mit konfigurierbarem Rhythmus
- Artikel-Bundles für verpackte Angebote
- Formeln (recipes) für automatische Zeilen-Generierung
- CSV-Export
// Umfang gemäss Offerte
Fakturierung
Der Umfang richtet sich nach den gewählten Funktionen, Ihrer Organisation und den benötigten Anbindungen.
- Gewählte Funktionen
- Organisation und Rollen
- Datenübernahme und Anbindungen
Häufige Fragen
3 häufige Fragen. Keine passende Antwort? Schreiben Sie uns — wir antworten innerhalb von 24 h.
Wird die Schweizer MwSt korrekt behandelt?
Ja. Der Satz ist pro Rechnung konfigurierbar. Der Modus inklusive oder exklusive MWST wird auch pro Artikel festgelegt.Sind PDFs an unsere Corporate Identity anpassbar?
Ja. Das Rechnungs-PDF wird aus einer Vorlage nach Ihrer Marke generiert: Logo, Farben, Schriftarten, Kopf-/Fusszeile, AGB. Die Vorlage wird einmal in den Fakturierungs-Einstellungen konfiguriert und automatisch für jedes Dokument wiederverwendet.Wie wird das Fakturierungs-Modul abgegrenzt?
Die Offerte hält Dokumenttypen, Wiederholungen, Bundles und Formeln fest.
Bereit, Ihren Bedarf zu klären?
Beschreiben Sie Abläufe, zu übernehmende Daten und nützliche Module. Danach bereiten wir Ihre Offerte vor.
- §01/03Bedarf gewählt
- §02/03Kontext beschrieben
- §03/03Kontaktaufnahme organisiert