Offerte anfragen

Verbundene Kundenverwaltung

Auf Anfrage

Vom Termin bis zur Rechnung, ohne Werkzeugwechsel.

Buchung in zwei Schritten, CRM, Zeiterfassung und verbundene Fakturierung für Selbstständige und Dienstleistungs-KMU.

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Reales ark.plan Dashboard mit CRM-Pipeline und Zeiterfassung
Reale Ansicht des ark.plan Dashboards.

Vorteile

Eine durchgängige Kundenreise

Nützliche Informationen bleiben verknüpft.

  • Eine durchgängige Kundenreise

    Bündeln Sie Termine, Kontakte und den Geschäftsverlauf in einer Kundenreise.

  • Von der Zeit zum Dokument

    Verknüpfen Sie Arbeitszeit mit Projekten und bereiten Sie passende Offerten und Rechnungen vor.

  • Weniger Doppelerfassung

    Vermeiden Sie Doppelerfassung zwischen Kalender, CRM, Zeiterfassung und Auftragsverwaltung.

Ablauf

Vom Termin bis zur Rechnung

Vier reale Ansichten.

  1. Buchen

    Der Kunde wählt im öffentlichen Ablauf in zwei Schritten eine Leistung und einen Termin.

    Realer öffentlicher Buchungsbildschirm in ark.plan für Leistung und Termin
    Leistung und Termin sichtbar.

  2. Beziehung verfolgen

    Der Termin wird Teil der Kundenbeziehung; der Tab Aktivität bündelt die mit dem Kontakt verbundenen Ereignisse.

    Realer Tab Aktivität eines Kontakts in ark.plan
    Sichtbare Kontaktereignisse.

  3. Zeit erfassen

    Die Zeit wird pro Projekt erfasst, bevor sie als abrechenbar gekennzeichnet wird.

    Realer Bildschirm zur projektbezogenen Zeiterfassung in ark.plan
    Projekt, Dauer und abrechenbarer Status.

  4. Dokument vorbereiten

    Die Offerte übernimmt den geschäftlichen Kontext. Rechnung oder Akontorechnung kann danach eine Schweizer QR-Rechnung enthalten.

    Realer Bildschirm mit Rechnungsdetails in ark.plan
    Sichtbare Positionen und Summen.

Überprüfbare Fakten

Vier konkrete Belege

Vier Fakten aus Produkt und Hosting.

  • Im öffentlichen Ablauf wählt der Kunde zuerst Leistung und Termin und gibt danach seine Kontaktdaten ein.

  • Die Synchronisierung mit Google Calendar ist nach der Konfiguration bidirektional.

  • Rechnungen und Akontorechnungen können die von ark.plan erzeugte Schweizer QR-Rechnung enthalten.

  • Produktion in der Europäischen Union, mit warmem Ausweichstandort und unabhängigen Backups in der Schweiz.

Konkrete Situationen

ark.plan im Alltag

Diese Szenen zeigen vier Nutzungen; die Screenshots oben belegen die genaue Oberfläche.

Vom Telefon aus buchen

Der Kunde wählt seine Leistung und seinen Termin auf dem Telefon.

Kundenkontext wiederfinden

Der Kontaktverlauf bleibt vor jedem Termin zugänglich.

Zeit mit Projekten verknüpfen

Die Stunden bleiben mit Projekten und ihrem abrechenbaren Status verknüpft.

Rechnung vorbereiten

Positionen und Summen werden im selben Geschäftsablauf vorbereitet.

ark.suite

Fünf spezialisierte Werkzeuge, verbunden, wenn Sie es wünschen.

  1. Fakturierungsanfrage: von ark.stock zu ark.plan.
  2. Rechnung als Dokument: von ark.plan zu ark.flow Compta.
  3. Steuerdossiers: zwischen ark.flow Compta und ark.flow Fiduciaire, in beide Richtungen.
Die ganze Suite entdecken

Auf Anfrage

Ein gemeinsam definierter Umfang

Wir klären Abläufe, zu übernehmende Daten und nützliche Module, bevor wir eine passende Offerte vorbereiten.

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Für wen ist ark.plan gedacht?
Für Selbstständige und Dienstleistungs-KMU, die Termine, Kontakte, Zeit und Auftragsverwaltung verbinden möchten.
Wie läuft die Einrichtung ab?
Wir klären Abläufe, zu übernehmende Daten und nützliche Module, bevor Ihre Instanz vorbereitet wird.
Kann ich Google Calendar behalten?
Ja. Die bidirektionale Synchronisierung wird gemeinsam für die betroffenen Kalender konfiguriert.
Entscheidet die KI an meiner Stelle?
Nein. Sie kann Zusammenfassungen oder Entwürfe vorbereiten; Freigabe und Versand bleiben bei Ihnen.