Aus ark.stock
Eine Projekt-Fakturierungsanfrage kann ark.plan erreichen; dort wird die Rechnung erstellt und verwaltet.
Steuern Sie die Kundenbeziehung vom ersten Kontakt bis zur Rechnung.
ark.plan verbindet Buchung, CRM, Projekte, Aufgaben, Zeiterfassung, Offerten und Rechnungen für Selbstständige, Büros und Dienstleistungs-KMU.
Vorteile
Eine Informationsquelle, durchgehend genutzt
Kontakt, Projekt, Stunden und Dokumente bleiben verknüpft. Ihr Team findet den Kontext, statt ihn neu zusammenzustellen.
Den gesamten Kundenkontext finden
Termine, Kontakte, Projekte, Dokumente und Aktivitäten bleiben vor jedem Austausch zusammen.
Wissen, was verrechenbar ist
Stunden bleiben mit dem richtigen Projekt verknüpft und können in Geschäftsdokumente übernommen werden.
Informationen statt Dateien bewegen
Kalender, CRM, Aufgaben, Zeit und Fakturierung nutzen dieselbe gemeinsame Grundlage.
Ablauf
Ein konkreter Ablauf vom Termin bis zur Rechnung
Ein Beispiel in vier Schritten, ausschliesslich mit echten Produktansichten.
Buchen
Der Kunde wählt im öffentlichen Ablauf in zwei Schritten eine Leistung und einen Termin.
Leistung und Termin sichtbar. Beziehung verfolgen
Der Termin wird Teil der Kundenbeziehung; der Tab Aktivität bündelt die mit dem Kontakt verbundenen Ereignisse.
Sichtbare Kontaktereignisse. Zeit erfassen
Die Zeit wird pro Projekt erfasst, bevor sie als abrechenbar gekennzeichnet wird.
Projekt, Dauer und abrechenbarer Status. Dokument vorbereiten
Die Offerte übernimmt den geschäftlichen Kontext. Rechnung oder Akontorechnung kann danach eine Schweizer QR-Rechnung enthalten.
Sichtbare Positionen und Summen.
DAS PRODUKT IN BILDERN
Entdecken Sie die Ansichten vor dem Gespräch.
Desktop auf grossen Bildschirmen, mobile Ansichten auf dem Telefon: jede Aufnahme stammt aus der echten Demo-Anwendung.
MODULE
Der gesamte Kundenprozess, Modul für Modul.
Jedes Modul erfüllt eine konkrete Aufgabe. Öffnen Sie die Seite für geprüfte Ansichten, Funktionen und Grenzen.
Kundenbeziehung
Vom ersten Termin bis zum mit dem Kunden geteilten Verlauf.
Kalender
Ihre Kunden buchen online, Ihr Kalender füllt sich von selbst.
- Konfigurierbare Terminarten (Dauer 5 bis 480 Minuten)
- Verfügbare Zeitfenster in Echtzeit berechnet
CRM
Vom Erstkontakt bis zur Treue, jede Interaktion wird nachverfolgt.
- Aufgaben und Ereignisse zum Kontakt
- Status und Datum in der Zeitleiste sichtbar
Kundenportal
Ihre Kunden verwalten ihre Termine eigenständig.
- Login per E-Mail (kein Passwort nötig)
- Bearbeitbares Profil (Name, Telefon, Adresse)
Arbeit und Projekte
Planen, zuweisen, dokumentieren und messen Sie die tatsächlich geleistete Arbeit.
Aufgaben
Fristen, Lieferobjekte pro Kanal, XLS-Import — alle Termine an einem Ort.
- Mehrere Lieferobjekte pro Aufgabe (1 pro Kanal)
- Wiederverwendbare technische Specs (Format, Dimensionen, Farbe, Auflösung)
Zeiterfassung
Timer, Wochengrid, Fakturierungs-Export — ohne Doppelerfassung.
- Projekte mit CHF/h-Satz und Budget (Stunden oder CHF)
- Manuelle Erfassung mit Start- und Enddatum/-zeit
Dokumente
Ihre Kundendateien und Google Drive-Links, organisiert und für KI-Suche indexiert.
- Unterstützte Formate: PDF, JPEG, PNG, TIFF, Word, Excel, CSV
- 50 MB Limit pro Datei
Auftragsverwaltung
Überführen Sie Kundenkontext und Stunden in nützliche Dokumente und Kennzahlen.
Fakturierung
Angebote, Rechnungen, Anzahlungen, Gutschriften — mit Schweizer MwSt, Ein-Klick-Konvertierung und Vorausfüllung aus erfassten Stunden.
- 4 Typen: quote, invoice, deposit, credit_note
- 8 Status: draft, confirmed, sent, partially_paid, paid, overdue, rejected, cancelled
Vermittlernetzwerk
Provisionspläne, SPIFFs, volumenbasierte Sätze — vom Angebot zur Auszahlung, automatisch.
- Basissatz: %, fester Betrag oder hybrid
- Volumenstufen mit Bonus-%
Statistik
KPIs, Heatmaps, Funnels, KI-Einblicke — ein klarer Blick auf Ihr Geschäft.
- Kern-KPIs: Termine, Interessenten, Konversion, Umsatz, Stunden
- Termin-Heatmap Tag × Stunde
Team und Automatisierung
Zugriffe festlegen, Werkzeuge verbinden und die menschliche Freigabe behalten.
Team
Verwalten Sie Ihr Team, weisen Sie Rollen zu, jeder Praktiker hat seine eigene Buchungsseite.
- Vollständiges CRUD: Konten erstellen, bearbeiten, deaktivieren
- Profilfoto-Upload (Avatar)
Integrationen
Verbinden Sie Google, Odoo, GitHub und Ihre E-Mails mit wenigen Klicks.
- OAuth-Verbindung mit serverseitiger Token-Verwaltung
- Bidirektionale Terminsynchronisation mit Google Kalender
Künstliche Intelligenz
Die KI schreibt, klassifiziert und fasst zusammen. Sie prüfen, Sie bestätigen mit einem Klick.
- Entwurf einer Zusammenfassung anhand der Interessenteninformationen
- Entwurf einer Follow-up-E-Mail mit Betreff und Text zur Prüfung
INDIVIDUELLE ENTWICKLUNG
Ihre Arbeitsweise soll sich nicht der Software unterordnen.
ark.plan bietet bereits die Basis für Kunden, Projekte, Zeit und Fakturierung. Wir können branchenspezifische Felder, Importe, Automatisierungen und Ansichten ergänzen.
- 01
Klärung
Wir erfassen den heutigen Ablauf, die betroffenen Benutzer und das gewünschte Ergebnis.
- 02
Vorschlag
Umfang, Mockups, Zeitplan und geschätzter Aufwand werden vor der Freigabe beschrieben.
- 03
Entwicklung
Sie testen die Anpassungen laufend in Ihrer ark.plan-Umgebung.
- 04
Inbetriebnahme
Die Lieferung umfasst Bereitstellung, nötige Schulung und die vereinbarte Begleitung.
ARK.SUITE · OPTIONAL
ark.plan funktioniert eigenständig. Es verbindet sich, wenn Ihr Ablauf es verlangt.
Zu ark.flow Compta
Eine ark.plan Rechnung kann als angereichertes Dokument übertragen werden. Sie erzeugt nie automatisch eine Buchung.
Jedes Werkzeug bleibt eigenständig
Sie benötigen die anderen Anwendungen nicht für ark.plan. Verbindungen werden nur aktiviert, wenn sie Ihrem Ablauf dienen.
Nach Bedarf konfiguriert
Ein gemeinsam definierter Umfang
Wir klären Abläufe, zu übernehmende Daten und nützliche Module, bevor wir eine passende Offerte vorbereiten.
Offerte anfragen- Für wen ist ark.plan gedacht?
- Für Selbstständige und Dienstleistungs-KMU, die Termine, Kontakte, Zeit und Auftragsverwaltung verbinden möchten.
- Wie läuft die Einrichtung ab?
- Wir klären Abläufe, zu übernehmende Daten und nützliche Module, bevor Ihre Instanz vorbereitet wird.
- Kann ich Google Calendar behalten?
- Ja. Die bidirektionale Synchronisierung wird gemeinsam für die betroffenen Kalender konfiguriert.
- Entscheidet die KI an meiner Stelle?
- Nein. Sie kann Zusammenfassungen oder Entwürfe vorbereiten; Freigabe und Versand bleiben bei Ihnen.