Anleitung und Hilfe

ark.plan Schritt für Schritt einrichten, Modul für Modul

Für jedes der neun Module: wofür es dient, wo die Einstellungen sind, die ersten Schritte und ein kurzes Video.

Bevor Sie beginnen

Diese Einstellungen gelten für alle Module. Sie finden sie unter Einstellungen, in der Gruppe Verwaltung des Menüs.

  1. Aktivieren Sie die gewünschten Module unter Einstellungen › Module. Nur der Hauptadministrator sieht diese Seite.
  2. Laden Sie Ihr Team unter Einstellungen › Team und Kosten ein (Administratoren). Rolle und Abteilungen bestimmen, was jede Person sieht.
  3. Bei mehreren Einheiten oder Filialen erfassen Sie diese unter Einstellungen › Abteilungen.
  4. Alle legen Sprache, Benachrichtigungen und Startseite unter Mein Konto fest: Profil und Sicherheit, Meine Benachrichtigungen, Meine Anzeige.

Aufgaben

Aufgaben organisiert die Arbeit in Ihren Projekten: Zuständigkeiten, Fristen und Übersicht als Liste oder Kanban. Sie können eine Excel-Planung übernehmen und sehen Aufgaben, Termine und fällige Rechnungen in einer Ansicht.

Wo Sie es finden
Menü › Produktion › Aufgaben
Für wen
Alle Mitglieder mit Zugriff auf das Modul. Alle wählen zwischen den eigenen Aufgaben und jenen des Teams.

Erste Schritte

  1. Erfassen Sie eine Aufgabe im Feld oberhalb der Liste und öffnen Sie sie, um Zuständigkeit, Frist und Projekt festzulegen.
  2. Wählen Sie den Umfang (Ich oder Team) und die Darstellung (Listenansicht oder Kanban-Ansicht).
  3. Um eine bestehende Planung zu übernehmen, öffnen Sie Weitere Aktionen › XLS-Import: Datei, Rolle jeder Spalte, Vorschau, dann Import.
  4. Im Alltag setzt «Für heute planen» eine Aufgabe auf Ihren Tag, und «Zurückstellen…» blendet sie bis zu einem Datum aus.

Nützliche Einstellungen

  • Mein Konto › Meine Benachrichtigungen: Geräte, verfolgte Ereignisse und Ruhezeiten.
Aufgaben — Modulübersicht · 2 Min.
Transkript

Post-its, markierte E-Mails, eine Liste im Notizbuch. Und jeden Morgen dieselbe Frage: Womit fange ich an? Tippen Sie eine Aufgabe, wie Sie sie denken. Datum, Etikett, Person und Dringlichkeit werden sofort erkannt. Gibt es schon eine ähnliche? Sie werden gewarnt. Morgens wählen Sie, was Sie heute vorhaben. Der Rest wartet in den nächsten sieben Tagen oder unter Einzuordnen. Kann eine Aufgabe warten? Stellen Sie sie bis Montag zurück: Sie verschwindet aus Ihren Ansichten und kommt von selbst wieder. Im Team zeigt das Board, wer was macht. Karte ziehen, Reihenfolge ändern, sogar per Tastatur. Eine Aufgabe lässt sich in eine Checkliste zerlegen. Ein Punkt wird grösser? Er wird zur eigenen Aufgabe. Und die versteckten Aufgaben in E-Mails und Notizen? Die KI findet sie und schlägt sie vor. Sie nehmen an oder lehnen ab. Braucht sie Zeit? Mit dem Kalender ziehen Sie sie in Ihre Woche oder fragen ein Zeitfenster an: Die ersten freien werden mit Ihren Arbeitszeiten und Terminen abgeglichen. Und wenn Sie loslegen: ein Klick, und der Timer läuft, mit der Zeiterfassung. Ein Kunde schickt einen Excel-Plan? Importieren Sie ihn: Alle Aufgaben entstehen auf einen Schlag. ark.plan, Aufgaben. Alle Fristen, an einem Ort.

Aufgabe erfassen, zuweisen und verfolgen · 1 Min.
Excel-Planung übernehmen · 1 Min.
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Agenda

Agenda veröffentlicht Ihren Buchungslink: Ihre Kunden wählen Terminart und Zeitfenster, ganz ohne Konto. Die angebotenen Zeitfenster berücksichtigen Ihre Verfügbarkeiten und Ihren Google Kalender, und Anfragen bleiben ausstehend, bis Sie bestätigen.

Wo Sie es finden
Menü › Produktion › Kalender; Einstellungen unter Einstellungen › Termine und Erinnerungen
Für wen
Alle Mitglieder legen ihre Verfügbarkeiten, Kalender und Terminarten fest. Die öffentliche Startseite ist Administratoren vorbehalten.

Erste Schritte

  1. Verfügbarkeiten: Erfassen Sie Ihre Arbeitszeiten und Ausnahmen.
  2. Verbundene Kalender: Verbinden Sie Ihren Google Kalender, damit belegte Zeitfenster gesperrt sind.
  3. Terminarten: Legen Sie jede buchbare Leistung an, mit Dauer und Puffer.
  4. Öffentliche Seite: Wählen Sie, was die Adresse Ihres Arbeitsbereichs zeigt, kopieren Sie dann den Buchungslink und teilen Sie ihn.
  5. Kunden-Erinnerungen: Wählen Sie die Erinnerungen vor dem Termin.
  6. Anfragen erscheinen im Kalender als ausstehend: Öffnen Sie sie und bestätigen Sie.

Nützliche Einstellungen

  • Einstellungen › Integrationen › Videokonferenz: Zoom oder Google Meet für Online-Termine (Administratoren).
Agenda — Modulübersicht · 2 Min.
Transkript

Dienstag, vierzehn Uhr? Lieber Donnerstag. Donnerstag bin ich unterwegs… Fünf E-Mails für einen einzigen Termin. Mit ark.plan teilen Sie einen Link. Ihr Kunde wählt Terminart, Tag und Uhrzeit, ganz ohne Konto. Die angebotenen Zeitfenster berücksichtigen Ihre Arbeitszeiten, Ausnahmen, Puffer und Ihren Google Kalender. Ein Termin vor Ort in Lausanne? Die Fahrzeit wird berechnet, mit Auto, Zug oder Velo, und blockiert, davor und danach. Ein Kunde findet keinen Termin? Der Modus Kundenverfügbarkeit erklärt jedes Zeitfenster: Puffer, Fahrt, ausserhalb, belegt. Jeden Freitag, von zehn bis achtzehn Uhr, ist Ihr Kind bei der Tagesmutter. Die Information bleibt im Kalender sichtbar, Sie bleiben verfügbar. Wählen Sie «Die gesamte Serie» und dann «Meine Termine nicht blockieren». Die Terminfenster bleiben jeden Freitag verfügbar. Anfragen kommen als ausstehend an, Sie bestätigen per Klick. Zwei Kunden wollen dasselbe Zeitfenster? Wer zuerst kommt, ist zuerst dran. Etwas kommt dazwischen? Schlagen Sie eine andere Zeit vor. Ihr Kunde nimmt an, lehnt ab oder schlägt bis zu drei Zeitfenster vor. Am Vortag und eine Stunde vorher geht die Erinnerung von selbst raus, per E-Mail oder WhatsApp. Und in Ihrem Kalender kommt alles zusammen: Termine, Google, geplante Arbeit, Fälligkeiten und Rechnungen. ark.plan, Kalender. Ihre Kunden buchen, Sie behalten die Kontrolle.

Verfügbarkeiten und Terminarten · 1 Min.
Die Buchungsseite, vom Link bis zur Bestätigung · 1 Min.
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Mediathek

Die Bibliothek bündelt Ihre Notizen, Links und Dateien. Jedes Projekt behält seinen eigenen Bereich, und Sie fügen Inhalte per Einfügen, Ziehen oder Teilen vom iPhone hinzu.

Wo Sie es finden
Menü › Produktion › Bibliothek
Für wen
Alle Mitglieder mit Zugriff auf das Modul.

Erste Schritte

  1. Fügen Sie mit + eine Notiz oder einen Link hinzu, oder ziehen Sie eine Datei auf die Seite.
  2. Wählen Sie ein Element und dann «Ablegen in…», um es in einem Projekt abzulegen. Nach zwei gleichen Ablagen wird Ihnen eine Ablageregel vorgeschlagen.
  3. Erstellen Sie Bereiche, um Elemente zu gruppieren: eine gespeicherte Suche oder eine Auswahl, die Sie mit «Zu einem Bereich hinzufügen» füllen.
  4. Öffnen Sie auf dem iPhone «Vom iPhone hinzufügen»: Schlüssel für das Gerät erstellen, Kurzbefehl installieren, dann teilen.

Nützliche Einstellungen

  • Lesezeichen importieren: Übernehmen Sie bestehende Lesezeichen in die Bibliothek.
  • Einstellungen › Speicher und Backups: belegter Speicher und Erweiterungen.
Mediathek — Modulübersicht · 2 Min.
Transkript

Links in den Lesezeichen, Screenshots auf dem Desktop, PDFs in den Mails. Die Bibliothek bringt alles zusammen. Link einfügen, Bild hineinziehen, vom iPhone teilen oder eine Seite mit der Chrome- oder Safari-Erweiterung speichern. Alte Lesezeichen kommen in einem Schritt dazu. Jedes Element zeigt sein echtes Gesicht: die PDF-Seite, die Link-Vorschau, das Titelbild eines Artikels. Sie speichern oft Artikel aus demselben Blog? Die Bibliothek schlägt vor, ihm zu folgen, und neue Artikel kommen von selbst. Keine Zeit zum Lesen? Eine KI-Stimme liest vor, in Ton und Tempo Ihrer Wahl. Tippen Sie auf einen Absatz, sie macht dort weiter. Ein englischer Artikel? Er wird beim Vorlesen übersetzt. Tippen Sie einen Satz, wie Sie ihn denken: Jedes Wort wird zum Filter. Ein Wort ist mehrdeutig? Sie wählen einmal, sie merkt es sich. Stellen Sie eine Frage: Beträge werden aus Ihren Daten berechnet, die KI formuliert die Antwort und nennt die Quellen. Zweimal Figma-Links im selben Projekt abgelegt? Sie schlägt eine Regel vor, und alle weiteren ordnen sich selbst ein. Jede Woche tauchen Fundstücke auf, die Sie vergessen hatten. Eine Auswahl teilen Sie per Link, ohne Konto, jederzeit widerrufbar. Allein ordnet sie Ihre Ideen. Mit Fakturierung oder CRM kommen Offerten, Rechnungen und Projekte dazu. ark.plan, Bibliothek. Was Sie behalten, finden Sie wieder.

Hinzufügen, ablegen und bündeln · 1 Min.
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Projektzeit

Projektzeit erfasst Stunden pro Kunde und Projekt mit Abrechnungsstatus. Timer, Wochenraster und Berichte nutzen dieselben Einträge, und nicht verrechnete Stunden können in eine Offerte einfliessen. Die Arbeitszeit des Teams gehört zum Modul Anwesenheit.

Wo Sie es finden
Menü › Produktion › Zeiterfassung (Register Timer, Woche, Projekte, Berichte)
Für wen
Alle Mitglieder erfassen ihre Stunden. Administratoren legen den Stundensatz fest.

Erste Schritte

  1. Register Projekte (mit dem Modul CRM und Projekte): Wählen Sie «Projekt hinzufügen», um ein bestehendes Projekt zu erfassen.
  2. Starten Sie den Timer im Register Timer, oder füllen Sie das Raster im Register Woche aus.
  3. Öffnen Sie die Zeiteinstellungen: Timer starten, Erinnerung bei langem Timer und Rundung des CSV-Exports.
  4. Im Register Berichte sehen Sie die Stunden pro Projekt und Kunde und exportieren sie als CSV.

Nützliche Einstellungen

  • Einstellungen › Team und Kosten › Stundensatz (Administratoren).
Projektzeit — Modulübersicht · 2 Min.
Transkript

Freitagabend. Was habe ich am Dienstag gemacht? Und wie viel Zeit ging ins Hotel? Ein Klick, und der Timer läuft. Ihre Favoriten liegen auf den Tasten 1 bis 5: Projekt wechseln, das vorherige stoppt und wird gespeichert. Sie erfassen nachträglich? «1h30», «45», «1,5»: alles wird verstanden. Ein Timer läuft seit vier Stunden? ark.plan weist Sie darauf hin. Geben Sie an, wann Sie wirklich fertig waren. Einen Tag rekonstruieren? Wahrgenommene Termine und erledigte Aufgaben dienen als Hinweise. Sie geben die echte Dauer an, schon ist sie erfasst. Ihre GitHub-Commits werden zum Zeiteintrag. Die KI schreibt die Beschreibung für die Rechnung und erkennt die Aufgabe, die Sie gerade abgeschlossen haben. Vor dem Bestätigen werden Überschneidungen und Lücken gemeldet. Und keine Minute wird doppelt gezählt. Ihre Woche passt auf ein Blatt. Und ohne Netz geht nichts verloren. Jedes Projekt verfolgt sein Budget. Wird es überschritten, werden Sie gewarnt. Mit der Fakturierung: Nicht verrechnete Stunden fliessen ins Dokument. Einmal verrechnet, sind sie gesperrt. ark.plan, Zeiterfassung. Jede Stunde am richtigen Platz.

Timer, Woche und Berichte · 1 Min.
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Anwesenheit

Anwesenheit erfasst Arbeitszeit und Abwesenheiten Ihres Teams. Alle erfassen ihren Tag auf dem Telefon, auch offline. Die Sollzeit folgt dem Vertrag, und der Saldo vergleicht die gezählten Stunden damit. Danach schliessen Sie den Monat ab und exportieren ihn als PDF, Excel oder CSV.

Wo Sie es finden
Menü › Produktion › Anwesenheit (Register Meine Stunden, Team, Abwesenheiten, Übersichten, Einstellungen)
Für wen
Administratoren richten das Modul ein; nur sie sehen die Register Team und Einstellungen. Alle Mitarbeitenden erfassen ihre Stunden und Abwesenheiten.

Erste Schritte

  1. Richten Sie das Modul im Register Einstellungen ein: Freigabe, Überstunden, Erinnerungen und Kalender.
  2. Erfassen Sie Ihre Mitarbeitenden und deren Verträge im Register Team.
  3. Alle erfassen ihre Stunden unter Meine Stunden und ihre Ferien unter Abwesenheiten.
  4. Am Monatsende schliessen Sie unter Übersichten ab und exportieren.

Nützliche Einstellungen

  • Dieselben Einstellungen öffnen sich auch über Einstellungen › Präsenzen.
Anwesenheit — Modulübersicht · 2 Min.
Transkript

Stundenzettel, eine Tabelle, Ferien von Hand gerechnet. Und jedes Monatsende dieselbe Frage: Wer hat wie viel gearbeitet? Mit ark.plan Anwesenheit erfasst jeder seinen Tag in Sekunden auf dem Handy. Auch ohne Netz: Alles synchronisiert sich, sobald es zurück ist. Vergessen? Abends kommt eine Erinnerung, nur an Arbeitstagen. Und läuft der Timer noch, werden Sie gewarnt. Jede Person hat ihren Vertrag: Vollzeit, achtzig Prozent ohne Mittwoch, unregelmässige Zeiten oder ehrenamtlich. Die Sollzeit rechnet sich selbst. Ein dreitägiges Lager? Die Pauschale zählt achteinhalb Stunden pro Tag, die tatsächlichen Stunden bleiben sichtbar. Die Feiertage Ihres Kantons kommen von selbst dazu, bis zu regionalen Varianten und halben Tagen. Ihre Betriebsferien auch. Ein Ferienantrag? Solange er offen ist, wird nichts abgezogen. Genehmigt, wird das Guthaben aktualisiert, in Stunden nach Pensum. Der Saldo ist einfach: gezählte Stunden minus Sollzeit. Über Ihrer Schwelle werden Überstunden für den Lohn markiert, darunter werden sie kompensiert. Und jeder Begriff hat seine Hilfe, mit Beispiel. Am Monatsende bestätigt jeder, Sie schliessen ab, und der Export geht an den Lohn: PDF, Excel oder CSV. ark.plan, Anwesenheit. Arbeitszeit, klar für alle.

Modul einrichten

Register Einstellungen, für Administratoren.

  1. Bestätigung und Abschluss: Legen Sie fest, ob Ferien genehmigt werden und ob alle ihren Monat bestätigen. Wählen Sie zudem den Monatsabschluss und ob Mitarbeitende ihre Saldi sehen.
  2. Überstunden: keine Regel, ein Prozentsatz der Sollzeit oder eine Stundengrenze pro Monat. Die Hochrechnung ist nur ein Richtwert; es wird nichts ausbezahlt.
  3. Erinnerungen: tägliche Erinnerung zur gewählten Zeit und Timer-Erinnerung. Auf dem iPhone die App zum Home-Bildschirm hinzufügen und Mitteilungen erlauben.
  4. Arbeitskalender: Kanton für die Feiertage, Schliesstage und halbtägige Schliessungen.
  5. Tätigkeiten: Zählung nach effektiven Stunden oder Pauschale. Abwesenheitsarten: Wirkung auf die Stunden (bezahlt, Kompensation oder unbezahlt). Vertragsvorlagen: Sie füllen einen Vertrag vor.
Anwesenheit einrichten: Kalender, Verträge und Ferien · 1 Min.

Mitarbeitende einladen

Register Team. Es gibt keine freie Registrierung: Die Administration lädt alle Mitarbeitenden ein.

  1. Wählen Sie «Person hinzufügen», dann «Per E-Mail einladen»: Name und E-Mail.
  2. Erstellen Sie den Vertrag: Zeitraum, Arbeitsmodell (regelmässige oder unregelmässige Zeiten oder freiwillig), Pensum und Arbeitstage. «Vorlage anwenden» füllt diese Werte vor.
  3. Erfassen Sie den Ferienanspruch: in Wochen pro Jahr oder manuell in Stunden oder Tagen.
  4. «Einladung senden»: Die Person erhält eine E-Mail, 7 Tage gültig, um ihr Passwort zu wählen, und landet dann auf Meine Stunden. Sie sieht nur ihre eigenen Stunden, Abwesenheiten und Übersichten.
  5. Kann die E-Mail nicht gesendet werden, nutzen Sie «Link kopieren» und leiten ihn selbst weiter. Für eine Person mit bestehendem Konto wählen Sie «Bestehendes Konto».
Mitarbeitende einladen · 1 Min.

Stunden mobil erfassen

Register Meine Stunden, für alle Mitarbeitenden.

  1. Öffnen Sie Anwesenheit auf dem Telefon: Das Register Meine Stunden erscheint.
  2. Starten und stoppen Sie den Timer, oder erfassen Sie eine Dauer oder Beginn und Ende mit Pause.
  3. Offline bleiben Ihre Einträge auf dem Gerät und werden bei der nächsten Verbindung gesendet.
  4. Ein Eintrag lässt sich korrigieren, solange der Monat nicht abgeschlossen ist.
Stunden auf dem Handy erfassen · 1 Min.

Abwesenheit beantragen

Register Abwesenheiten.

  1. Wählen Sie «Ferien beantragen», die Abwesenheitsart und dann ganzer Tag, Vormittag oder Nachmittag.
  2. Ist die Feriengenehmigung aktiv, bewilligt oder lehnt der Administrator die Anfrage unter «Zu bearbeiten» ab, mit optionaler Begründung.
  3. Eine offene Anfrage zieht keine Ferien ab; nach der Bewilligung wird die Abwesenheit verbucht.
  4. Der Administrator kann eine Abwesenheit auch direkt erfassen und den Feriensaldo mit Kommentar korrigieren.
Abwesenheit beantragen · 1 Min.

Monat abschliessen

Register Übersichten, Monatsübersicht.

  1. Ist die Mitarbeiterbestätigung aktiv, prüfen und bestätigen alle ihren Monat. Eine spätere Korrektur verlangt eine neue Bestätigung.
  2. Der Administrator erinnert die betroffenen Personen und wählt dann Abschliessen.
  3. Ein abgeschlossener Monat sperrt Einträge und Abwesenheiten. Für eine Korrektur öffnet ihn der Administrator wieder.
Monat abschliessen · 1 Min.

Stunden exportieren

Register Übersichten.

  1. Wählen Sie den Monat und dann eine Person oder das ganze Team.
  2. Exportieren Sie als PDF, Excel oder CSV. Der Export enthält den Bestätigungsstatus.
  3. Die Ansicht Jahr zeigt das Monatsdetail.
Anwesenheit exportieren · 1 Min.
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CRM und Projekte

CRM und Projekte bündelt Kontakte, ihren Aktivitätsverlauf und zugehörige Projekte in einer Akte. Aus einem Projekt erfassen Sie Notizen, Aufgaben, Zeit, Offerten oder Rechnungen, je nach aktiven Modulen, ohne Doppelerfassung.

Wo Sie es finden
Menü › Produktion › Kontakte und Projekte
Für wen
Alle Mitglieder mit Zugriff auf das Modul; der Zugriff folgt den Abteilungen jeder Person.

Erste Schritte

  1. Wählen Sie unter Kontakte «Neuer Kontakt» und ergänzen Sie E-Mail-Adressen und Rechnungsadresse.
  2. Erfassen Sie in der Akte eines Unternehmens dessen Mitarbeitende.
  3. Wählen Sie unter Projekte «Neues Projekt» und verknüpfen Sie es mit dem Kontakt.
  4. In der Projektakte bringt die Schaltfläche Phasen das Geschäft voran: von Qualifikation bis Unterschrieben, dann In Bearbeitung und Abgeschlossen.
  5. Erfassen Sie in der Projektakte Notizen, Aufgaben, Zeit, Offerten oder Rechnungen.

Nützliche Einstellungen

  • Einstellungen › Abteilungen: Tochtergesellschaften und Filialen, Zugriff pro Abteilung (Administratoren).
  • Einstellungen › Integrationen › ark.suite-Apps: Ihre weiteren ark.suite-Apps verbinden (Administratoren).
CRM und Projekte — Modulübersicht · 2 Min.
Transkript

Ein Interessent, E-Mails, Offerten, Stunden, Notizen. Meist sind das fünf Tools. In ark.plan beginnt alles mit einem Projekt. Vom ersten Kontakt bis zur Lieferung geht es Schritt für Schritt voran, jeder Wechsel wird festgehalten. Offerten, Rechnungen, Stunden, Aufgaben, Dateien und E-Mails, alles unter einer Referenz. E-Mails kommen an: Die KI ordnet sie dem richtigen Projekt zu und erkennt Aufgaben samt Fälligkeit. Sie bestätigen. Eine Antwort fällig? Die KI entwirft sie aus Ihrem bisherigen Austausch und den Projektdaten, im Ton, den Sie mit diesem Kunden pflegen. Sie lesen, Sie senden. Nach einer Besprechung notieren Sie das Wichtigste. Die KI schlägt den nächsten Schritt vor: eine Aufgabe oder einen Termin im Kalender, samt Einladung. Einen Überblick? Eine Zusammenfassung per Klick. Oder fragen Sie direkt: Die Antwort stützt sich auf E-Mails, Notizen und Rechnungen des Projekts. Und jederzeit sehen Sie, ob sich das Projekt lohnt: fakturiert, bezahlt, Kosten, Marge und das Budget jeder Phase. Zwei doppelte Projekte? Zusammenführen. Und war es ein Fehler: rückgängig machen. Mit Fakturierung, Zeiterfassung oder Aufgaben wird jedes Projektdossier noch reicher. ark.plan, CRM und Projekte. Jeder Kunde, ein Dossier.

Ein Kontakt, ein Projekt und seine Phasen · 1 Min.
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Fakturierung

Fakturierung erstellt Offerten, Rechnungen, Akontorechnungen und Gutschriften, mit Schweizer QR-Rechnung und konfigurierbaren MWST-Sätzen. Eine angenommene Offerte wird ohne Doppelerfassung zur Akonto- und Schlussrechnung, und erfasste Stunden können zu Offertpositionen werden.

Wo Sie es finden
Menü › Produktion › Rechnungen (Übersicht, Offerten, Rechnungen, Abonnements, Katalog)
Für wen
Administratoren richten Unternehmen und Fakturierung ein. Mitglieder erstellen Dokumente gemäss ihren Rechten.

Erste Schritte

  1. Einstellungen › Unternehmen: Firmenname, Adresse, UID, Logo und Dokumentfarbe.
  2. Einstellungen › Fakturierung: Zahlungsbedingungen, MWST, Dokumentnummerierung, QR-Rechnung (QR-IBAN und Referenztyp), AGB und Teilfakturierung.
  3. Rechnungen › Katalog: Erfassen Sie Ihre Artikel und Dienstleistungen.
  4. Rechnungen › Neue Rechnung (oder Offerten): Wählen Sie den Kunden, fügen Sie Katalogpositionen hinzu, prüfen Sie die PDF-Vorschau mit QR-Rechnung und bestätigen Sie. Eine angenommene Offerte wird zur Rechnung.

Nützliche Einstellungen

  • Einstellungen › Integrationen: Stripe-Zahlungen und Bankabgleich (Administratoren).
  • Mehrere Abteilungen: Einstellungen › Fakturierung › Pro Abteilung.
Fakturierung — Modulübersicht · 2 Min.
Transkript

Eine Offerte im Textprogramm, eine Rechnung in der Tabelle, ein QR-Code zum Basteln, vergessene Mahnungen. Mit ark.plan entsteht eine Offerte in vier Schritten. Die Abteilung bestimmt Konto, Nummerierung und Konditionen. Die Positionen kommen aus dem Katalog, jede mit ihrer Marge. Komplexe Tarife? Beschreiben Sie Ihre Berechnung: Die KI hilft beim Rezept, das dann die Positionen erzeugt. Ihre AGB? Die KI entwirft sie, zum Gegenlesen. Die Offerte geht per Link an den Kunden. Er liest sie, unterschreibt mit dem Finger und erhält das signierte PDF. Bei Ihnen ändert sich der Status von selbst. Unterschrieben löst sie die Anzahlung mit QR-Rechnung aus. Dann fakturieren Sie in Tranchen, geben den Rückbehalt frei: Die Schlussrechnung zieht alles Bezahlte ab. Ihr Kunde hat sein Portal: Projekte, Offerten, Rechnungen. Er sieht, was offen ist, und zahlt per QR-Rechnung. Rechnung überfällig? Die Mahnung liegt bereit: erste, zweite, dann letzte Mahnung. Die KI formuliert sie im Ton, den Sie mit diesem Kunden pflegen. Senden oder überspringen. Eine Leistung kommt dazu? Ein Nachtrag, sein Grund, eine Unterschrift, und alles bleibt mit der Offerte verknüpft. Monatliche Wartung? Das Abo bereitet jede Rechnung vor oder verschickt sie selbst, je nach gewählter Stufe. Storniert nach der Zahlung? Die Gutschrift entsteht automatisch. Für das volle Potenzial synchronisieren Sie ark.plan mit ark.flow Compta: Rechnungen kommen dort fertig an. ark.plan, Fakturierung. Von der Offerte bis zur Zahlung, ohne Abtippen.

Absender, Einstellungen und QR-Rechnung · 1 Min.
Erste Rechnung · 1 Min.
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Vermittler

Vermittler verwaltet die Personen, die Ihnen Kunden empfehlen, und berechnet ihre Provisionen: Schätzung bei der Offerte, Bestätigung bei der Zahlung. Alle Vermittler haben einen eigenen Bereich mit Geschäften, Abrechnung, Vertrag und Ihren Ressourcen.

Wo Sie es finden
Menü › Vertrieb & Marketing › Vermittler und Provisionen
Für wen
Administratoren verwalten Vermittler, Pläne und Provisionen. Ein als Vermittler markierter Benutzer sieht nur seinen eigenen Bereich.

Erste Schritte

  1. Laden Sie den Vermittler als Benutzer ein und aktivieren Sie in seinem Profil unter Geschäftsrollen «Geschäftsvermittler».
  2. Legen Sie unter Vermittler › Einstellungen die Provisionspläne fest.
  3. Verfolgen Sie die Geschäfte unter Geschäfte und bearbeiten Sie Provisionen unter Zu erledigen und Provisionen.
  4. Der Vermittler sieht Meine Geschäfte, Meine Abrechnung, Mein Vertrag und die Ressourcen, die Sie teilen.
Vermittler — Modulübersicht · 2 Min.
Transkript

Ein Vermittler empfiehlt Ihnen einen Kunden. Sechs Monate später: Wie viel schulden Sie ihm, und warum? Mit ark.plan hat jeder Vermittler seinen Bereich: Geschäfte, Provisionen, Konditionen. Er sieht nur, was ihn betrifft. Neue Geschäfte meldet er selbst, mit Zustimmung des Kontakts, und simuliert seine Provision unverbindlich. Ihr Team prüft die Zuordnung. Eine mögliche Dublette wird vor jeder Entscheidung gemeldet. Sein Plan kann Stufen haben. Er sieht live, was ihm noch fehlt bis zum nächsten Satz. Jede Provision zeigt ihre Berechnung: Basis, Satz, Stufenbonus, Obergrenze. Die Regel bleibt fixiert: Eine spätere Planänderung ändert keinen berechneten Betrag. Rechnung bezahlt: Die Provision geht zur Freigabe, dann zur Auszahlung. Zahlungen laufen gebündelt, zum geplanten Datum. Ein Fehler? Der Vermittler meldet ihn, Sie antworten. Eine Korrektur kommt als neue Buchung dazu, das Original bleibt. Und wird eine Rechnung nie bezahlt, wird die Provision zurückgebucht. Er exportiert seine Abrechnung, findet Ihre Unterlagen, und die KI fasst jeden Interessenten zusammen, samt nächster Aktion. ark.plan, Vermittlernetzwerk. Jede Vermittlung, ihre Provision.

Vermittler, Pläne und Provisionen · 1 Min.
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Akquise

Akquise findet Unternehmen, bereitet Nachrichten vor, die Sie prüfen und freigeben, und verfolgt jede Antwort bis zum Termin. Alle Interessenten kommen mit ihren Quellen.

Wo Sie es finden
Menü › Vertrieb & Marketing › Akquise
Für wen
Mitglieder mit Zugriff auf das Modul. Keine Nachricht geht ohne Ihre Freigabe hinaus.

Erste Schritte

  1. Unter Einstellungen › Akquise fügen Sie Ihre Angebote mit «Angebot hinzufügen» hinzu. Jede Kampagne wählt danach ihr Standardangebot.
  2. Unter Kampagnen sehen Sie Zielgruppe, Angebot und Suchen jeder Kampagne. Sie können auch ohne Kampagne arbeiten.
  3. Erfassen Sie Interessenten mit «Neuer Interessent» oder «Liste importieren».
  4. Prüfen und geben Sie jede Nachricht frei und verfolgen Sie die Rückmeldungen in der Ansicht Antworten.

Nützliche Einstellungen

  • Einstellungen › Akquise, wenn die automatische Suche für Ihren Arbeitsbereich aktiv ist: Suchkontingente, Interessententypen und Demo-Rhythmus.
Akquise — Modulübersicht · 3 Min.
Transkript

Meine Akquise? Eine Tabelle, zusammenkopierte Mails und Nachfassaktionen, die ich vergesse. In ark.plan beginnt alles mit einer Kampagne: Zielgruppe, Region, gesuchte Kontaktpersonen und Ihr Angebot. Starten Sie die Suche: Eine KI schlägt passende Firmen vor, und jede Suche hinterlässt einen Bericht: übernommen, Duplikate, ausgeschlossen. Sie haben schon eine Liste? Importieren Sie sie. Duplikate und ausgeschlossene Firmen werden automatisch aussortiert. Jeder Interessent hat sein eigenes Dossier. Eine E-Mail-Adresse wird nur übernommen, wenn sie veröffentlicht ist, mit Link als Beleg. Und was unsicher bleibt, wird auch so angezeigt. Die Qualifikation ist nachvollziehbar: die bewerteten Kriterien, ihre Zuverlässigkeit und ein konkreter Vorschlag für diese Firma. Ihre Angebote liegen in einem Katalog, jedes mit eigenen Hinweisen zum Schreiben. E-Mail vorbereiten: Die erste Nachricht schreibt eine KI, auf Basis der Qualifikation und des Angebots, in einem menschlichen Ton. Geben Sie eine Anweisung, und sie überarbeitet den Text. Die drei Nachfassaktionen entstehen gleichzeitig, im selben Ton, jede mit eigenem Ansatz. Hängen Sie Ihren PDF-Katalog an: Sie sehen, ob er geöffnet wurde. Ohne Sie geht nichts raus. Jede Nachricht wird gelesen und freigegeben, und das Senden bleibt ein eigener Schritt. Ein Interessent antwortet. Ihre Frage kommt genau richtig: Wir denken seit dem Winter darüber nach. Können Sie mich am Donnerstagnachmittag anrufen? Sie werden benachrichtigt. ark.plan schlägt eine Einordnung vor, Sie bestätigen sie, und die geplanten Nachfassaktionen werden gestoppt. Eine Adresse war falsch? Senden Sie dieselbe Nachricht an die richtige, ohne den Verlauf zu verlieren. Jeden Morgen zeigt Ihnen die Ansicht Zu bearbeiten, was ansteht. Und die Ergebnisse bleiben ehrlich: eine Antwortrate, mit den echten Zahlen dahinter. Interesse geweckt? Mit einem Klick wird das Dossier zum Projekt, samt Verlauf. ark.plan, Akquise. Qualität vor Masse.

Angebot, Interessent und Prüfung · 1 Min.
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Ein Problem melden

Die Schaltfläche «Signaler» (Melden) unten auf der Seite oder im Menü gibt es in allen ark.swiss-Anwendungen. Sie übermittelt uns einen Fehler, eine Verbesserung, eine Idee oder eine Frage, mit einem Bildschirmfoto, das Sie abdecken können.

  1. Klicken Sie auf «Signaler»: Die Seite wird fotografiert. Decken Sie Privates ab oder senden Sie ohne Bild.
  2. Wählen Sie die Art (ein Problem, zu verbessern, eine Idee, eine Frage) und schreiben Sie Titel und Beschreibung.
  3. Senden Sie ab: Eine Bestätigung kommt per E-Mail. Ihr Link öffnet support.ark.swiss, wo Sie den Stand verfolgen und dem Team antworten.
Ein Problem melden · 1 Min.
Meine Anfrage verfolgen · 1 Min.

Häufige Fragen

Ein Modul fehlt in meinem Menü. Warum?
Es ist für Ihren Arbeitsbereich nicht aktiviert, oder Ihre Rolle gibt keinen Zugriff. Der Hauptadministrator aktiviert Module unter Einstellungen › Module; ein Administrator regelt den Zugriff unter Einstellungen › Team und Kosten.
Wer kann die Einstellungen eines Moduls ändern?
Einstellungen für das ganze Team sind Administratoren vorbehalten. Persönliche Einstellungen (Profil, Sprache, Benachrichtigungen, Anzeige) bleiben unter Mein Konto.
Gibt es die Videos in meiner Sprache?
Ja. Die Modulübersichten und die Einrichtungsvideos gibt es auf Französisch, Englisch und Deutsch, mit Untertiteln.
Wo erhalte ich Hilfe?
Schreiben Sie uns über die Kontaktseite oder an contact@arkplan.ch. Nennen Sie das betroffene Modul und den Bildschirm.

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