[ CRM-Modul ]
Eine visuelle Pipeline, vollständige Profile, eine Zeitleiste von allem.
// Pipeline
Filtern, sortieren, jeden Interessenten durch jede Stufe verfolgen.
Listenansicht mit Stufenfiltern — von der Qualifikation bis gewonnen oder verloren. Jede Statusänderung wird automatisch protokolliert.
- Filter nach Stufe, Typ (Person/Unternehmen) und Archiv
- Vollständige Historie jedes Interessenten — wer hat was und wann gemacht
- Konversionsstatistiken pro Stufe
- Geschäftsvermittler und Provisionsverfolgung
// Interessenten-Profil
3 Tabs, um alles über einen Interessenten zu wissen: Übersicht, Aktivität, Kommerziell.
Kein Navigieren mehr zwischen 5 Bildschirmen. Jeder Kunde hat ein vollständiges Profil mit Kennzahlen, Projekten, Historie und einer KI-Zusammenfassung auf einen Klick.
- Kennzahlen oben: offeriert, fakturiert, bezahlt, Stunden
- Chronologische Historie jeder Interaktion (Notizen, E-Mails, Termine)
- KI-Zusammenfassung und empfohlene nächste Aktion
- Gmail-Verbindung zur Archivierung von E-Mail-Austausch
// Intelligenz
KI fasst zusammen, schlägt die nächste Aktion vor, entwirft E-Mails.
5 KI-Buttons in jedem Interessenten-Profil. Die KI liest den Datensatz, den Austauschverlauf und Ihre Notizen — und schlägt dann eine Zusammenfassung, einen Entwurf oder eine nächste Aktion vor.
- KI-Interessenten-Zusammenfassung (vollständiger Kontext)
- Besprechungszusammenfassung aus Ihren Notizen, auf Abruf
- Vorgeschlagene nächste Aktion
- Kontextualisierter E-Mail-Entwurf für den Interessenten
// In welchem Plan?
CRM
Dieses Modul ist in allen 3 Plänen enthalten.
T01 enthalten
Starter
19 / CHF / Monat
T02 enthalten
Pro
39 / CHF / Monat
T03 enthalten
Business
79 / CHF / Monat
Häufige Fragen
3 häufige Fragen. Keine passende Antwort? Schreiben Sie uns — wir antworten innerhalb von 24 h.
-
Synchronisiert sich das CRM mit einem Buchhaltungstool?
Ja. Die bidirektionale Odoo-Integration (Business-Plan) synchronisiert Kontakte, Rechnungen und Zahlungen zwischen beiden Tools nahezu in Echtzeit. In den Starter- und Pro-Plänen können Sie als CSV exportieren, um die Daten manuell zu übertragen. -
Wie viele Kontakte kann ich speichern?
Keine Begrenzung. Das CRM wächst mit Ihrem Geschäft, vom ersten Kunden bis zu Tausenden. -
In welchem Plan ist das CRM-Modul enthalten?
Ab dem Starter-Plan (19 CHF/Mo) enthalten, mit allen 5 KI-Funktionen.
arkplan init --trial 14d
Bereit zum Ausprobieren?
Erster Monat gratis. Keine Belastung vor Tag 30. Kündigung mit einem Klick.
- Erster Monat kostenlos
- Keine Belastung in 30 Tagen
- Keine Verpflichtung
- Jederzeit kündbar