Un pipeline visuel, des fiches complètes, une timeline de tout.
Retrouvez l’activité liée à chaque contact dans une seule chronologie.
L’onglet Activité réunit les tâches et événements rattachés au contact, avec leur statut et leur contexte.
- Tâches et événements rattachés au contact
- Statut et date visibles dans la chronologie
- Navigation entre aperçu, activité et suivi commercial
- Accès direct à la modification ou à l’archivage du contact
3 onglets pour tout savoir sur un prospect : aperçu, activité, commercial.
Plus besoin de naviguer entre 5 écrans. Chaque client a une fiche complète avec ses chiffres, ses projets, son historique et un résumé IA en un clic.
- Stats en haut de page : devisé, facturé, payé, heures
- Historique chronologique de chaque interaction (notes, emails, rendez-vous)
- Résumé IA et prochaine action recommandée
- Connexion Gmail pour historiser les échanges email
L'IA résume, propose la prochaine action, rédige vos emails.
5 boutons IA intégrés à chaque fiche prospect. L'IA lit la fiche du prospect, l'historique des échanges et vos notes — puis vous propose un résumé, un brouillon ou une prochaine action.
- Résumé IA du prospect (contexte complet)
- Résumé de réunion généré depuis vos notes, à la demande
- Suggestion de prochaine action à entreprendre
- Brouillon d'email contextualisé au prospect
// Périmètre sur devis
CRM
Le périmètre est cadré selon les fonctions retenues, votre organisation et les connexions nécessaires.
- Fonctions retenues
- Organisation et rôles
- Reprise de données et connexions
Questions fréquentes
3 questions fréquentes. Si la réponse n’y est pas, écrivez-nous — nous répondons sous 24 h.
Le CRM se synchronise-t-il avec un outil de comptabilité ?
Lorsqu’une synchronisation est lancée, ark.plan lit via SearchRead et importe automatiquement les contacts, devis et factures Odoo. Vous associez ensuite un prospect à un client Odoo déjà synchronisé.Combien de contacts puis-je stocker ?
Le volume de contacts attendu est précisé lors du cadrage afin d’adapter la configuration et la reprise de données.Comment le module CRM est-il cadré ?
Le CRM et ses fonctions IA optionnelles sont précisés dans le périmètre du devis.
Prêt à cadrer votre besoin ?
Décrivez vos usages, les données à reprendre et les modules utiles. Nous préparons ensuite votre devis.
- §01/03Besoins sélectionnés
- §02/03Contexte précisé
- §03/03Prise de contact organisée