Eine visuelle Pipeline, vollständige Profile, eine Zeitleiste von allem.
Finden Sie die Aktivität zu jedem Kontakt in einer einzigen Zeitleiste.
Der Tab Aktivität bündelt Aufgaben und Ereignisse zum Kontakt mit Status und Kontext.
- Aufgaben und Ereignisse zum Kontakt
- Status und Datum in der Zeitleiste sichtbar
- Navigation zwischen Übersicht, Aktivität und Geschäftsverlauf
- Direkter Zugriff zum Bearbeiten oder Archivieren des Kontakts
3 Tabs, um alles über einen Interessenten zu wissen: Übersicht, Aktivität, Kommerziell.
Kein Navigieren mehr zwischen 5 Bildschirmen. Jeder Kunde hat ein vollständiges Profil mit Kennzahlen, Projekten, Historie und einer KI-Zusammenfassung auf einen Klick.
- Kennzahlen oben: offeriert, fakturiert, bezahlt, Stunden
- Chronologische Historie jeder Interaktion (Notizen, E-Mails, Termine)
- KI-Zusammenfassung und empfohlene nächste Aktion
- Gmail-Verbindung zur Archivierung von E-Mail-Austausch
KI fasst zusammen, schlägt die nächste Aktion vor, entwirft E-Mails.
5 KI-Buttons in jedem Interessenten-Profil. Die KI liest den Datensatz, den Austauschverlauf und Ihre Notizen — und schlägt dann eine Zusammenfassung, einen Entwurf oder eine nächste Aktion vor.
- KI-Interessenten-Zusammenfassung (vollständiger Kontext)
- Besprechungszusammenfassung aus Ihren Notizen, auf Abruf
- Vorgeschlagene nächste Aktion
- Kontextualisierter E-Mail-Entwurf für den Interessenten
// Umfang gemäss Offerte
CRM
Der Umfang richtet sich nach den gewählten Funktionen, Ihrer Organisation und den benötigten Anbindungen.
- Gewählte Funktionen
- Organisation und Rollen
- Datenübernahme und Anbindungen
Häufige Fragen
3 häufige Fragen. Keine passende Antwort? Schreiben Sie uns — wir antworten innerhalb von 24 h.
Synchronisiert sich das CRM mit einem Buchhaltungstool?
Wenn eine Synchronisierung gestartet wird, liest ark.plan per SearchRead und importiert Odoo-Kontakte, -Offerten und -Rechnungen automatisch. Danach ordnen Sie einen Interessenten einem bereits synchronisierten Odoo-Kunden zu.Wie viele Kontakte kann ich speichern?
Das erwartete Kontaktvolumen wird bei der Abgrenzung festgehalten, damit Konfiguration und Datenübernahme angepasst werden können.Wie wird das CRM-Modul abgegrenzt?
CRM und optionale KI-Funktionen werden im Umfang der Offerte festgehalten.
Bereit, Ihren Bedarf zu klären?
Beschreiben Sie Abläufe, zu übernehmende Daten und nützliche Module. Danach bereiten wir Ihre Offerte vor.
- §01/03Bedarf gewählt
- §02/03Kontext beschrieben
- §03/03Kontaktaufnahme organisiert